俄罗斯室内装饰材料市场正经历一场深刻的结构性变革。一方面，受住宅建设萎缩和宏观经济压力影响，DIY（家装家居）市场整体规模出现下滑；另一方面，需求结构、消费行为、竞争格局和产品逻辑都在发生根本性转变。“大拆大建”式的装修热潮正在退去，取而代之的是更注重功能性、系统性、设计感和局部更新的“精准装修”时代。进口替代进程在成品家具领域成效显著，但在高端饰面材料和复杂组件方面仍高度依赖进口，形成了市场发展的结构性瓶颈。
市场概况：整体收缩与局部调整
俄罗斯室内装饰及家装（DIY）市场在2025年下半年至2026年一季度经历了显著下滑。据Infoline研究数据，2025年下半年市场总规模约为3.52万亿卢布，同比下降3.5%。进入2026年一季度，市场进一步恶化，规模收缩至1.5万亿卢布，同比降幅扩大至8%。
市场收缩的核心驱动力是住宅建设量的持续萎缩。2025年前八个月，全俄住宅竣工面积同比下降5%，至6750万平方米，其中多户型住宅下降6%，私人住宅下降5%。这直接导致了对基础建材和“初装”阶段材料的B2B需求骤降——B2B渠道在2026年一季度同比下滑10.5%。
与此相对的是B2C（零售）端的情况稍显缓和（2026年一季度下降5.5%），但消费者行为发生了明显转变：大型翻新项目被搁置，取而代之的是局部修补和小型更新。商家反馈显示，过去80%的顾客进店购买基础建材，如今80-90%的顾客购买的是家具、灯具和装饰元素，“硬装”让位于“软装”。
| 指标 | 2025年下半年 | 2026年第一季度 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| DIY市场总规模 | 3.52万亿卢布 | 1.5万亿卢布 | 同比-3.5% → -8% |
| B2B渠道表现 | 降幅6.5% | 降幅10.5% | 加速恶化 |
| B2C渠道表现 | 降幅约3-5% | 降幅5.5% | 温和下滑 |
| 住宅竣工面积 | 6750万㎡（-5%） | — | 持续萎缩 |
进口替代：成品家具突围，高端材料仍受制
进口替代是俄罗斯室内装饰市场最复杂、最分化的叙事。
成品家具领域的国产化取得了显著突破。2020年，进口家具曾占据俄罗斯市场41.3%的份额；到2025年底，这一比例已降至18.7%。同期，俄罗斯本土家具产值从2270亿卢布增长至5220亿卢布，增长超过一倍。国际品牌撤离释放了约20%的市场空间，被本土企业快速填补，此前为外资代工的俄罗斯工厂转而发展自有品牌，形成了新的供给力量。
然而，胜利的果实仅限于“成品”层面。在核心组件和高端材料领域，进口依赖度依然居高不下：
- 家具配件：高端功能性五金（如铰链、导轨）、特种涂料和面料仍需进口，本土化生产在经济上尚不可行，国内需求规模难以支撑现代家具配件的专用生产线。
- 人造石（石英石）：俄罗斯仅有一家石英石工厂，2023年产量约1100吨，而当年市场规模约1.6万吨，本土产能覆盖率不足7%。国内供给几乎完全依赖中国。
- 亚克力人造石：俄罗斯完全不存在规模化生产，所有产品依赖韩国和中国进口，是一个无本土产能的“空白地带”。
- 复杂模块：在汽车内饰等特定细分市场，高端座舱模块、电子内饰等约55-65% 依赖进口，主要来自中国、土耳其和印度。
需求结构转型：从“买材料”到“买方案”
如果说以前的市场逻辑是“生产-销售”的简单循环，那么2026年的俄罗斯室内装饰市场正在向 “能力导向”和“方案导向” 转变。
“谁在买”发生了变化。由于住宅建设放缓，开发商需求减弱，国家和大型商业客户正成为关键力量。国家项目（如“教育”国家项目计划到2030年建设和修缮2万所学校；“医疗保健”国家项目预算约5000亿卢布）对耐用、防火、抗菌、抗 vandal（耐破坏） 的材料提出了系统化需求。
“买什么”发生了变化。市场从单个产品转向成套解决方案：例如“高压层压板（HPL）面板+紧固件+设计+安装”的一条龙服务，而非单买面板。BIM（建筑信息模型）技术的普及使拥有数字模型库的供应商在政府招标中占据优势，缺乏此能力者将被排除在外。
“为什么买单”发生了变化。价格上涨动力不再仅来自成本，而是来自附加价值：环保认证、系统方案、安装服务和数字支持成为溢价空间所在。预计2026年装饰材料价格将上涨5-7%，但工程和服务成本增速更快，在整体装修预算中的占比已从2022年的50% 升至2026年一季度的65-70%；材料费占比降至30-35%。
主要趋势与展望
- 线上渠道韧性增长：尽管整体市场下滑，大型DIY连锁的线上销售在2025年上半年仍增长7.7%，电商正成为不可逆转的渠道。
- B2B与B2C分化：企业客户需求收缩更剧烈，预计要到2027年实物销售增长才可能恢复。服务型B2B企业（如ВсеИнструменты.ру）凭借工具和设备销售仍保持增长。
- 价格压力持续：增值税上调2个百分点（至22%）及卢布贬值压力将在2026年持续推高价格，尤其是依赖进口的品类。
- 本地化前景与瓶颈：板材、涂料等成熟品类本土化程度高，竞争加剧有利于价格稳定。但高端人造石、复杂五金和化工原料的“国产化最后一公里”尚需时日，构成了高端市场的供给瓶颈。
