俄罗斯农业机械市场正经历一段艰难时期。在2023年相对景气之后，市场连续两年下滑，2026年第一季度产量更是出现断崖式下跌。然而，在数据表象之下，这个市场正在发生深刻的结构性变化：进口来源重新洗牌、国产替代加速推进、老旧农机更新需求积压。理解这一市场的现状与走向，需要同时关注周期性压力和结构性转型两条线索。
市场现状：连续三年下滑
俄罗斯农业机械市场自2024年起进入下行周期。根据俄罗斯农业机械制造商协会”Rosspetsmash”的数据，2025年国产农机在俄国内市场销售额下降21.1%，至1551亿卢布（约19.9亿美元）。这已是连续第二年下滑——2024年降幅为18%，至1967亿卢布。
2026年第一季度的情况进一步恶化。国产农机产值仅为420亿卢布，同比下降37%。对俄市场供应量下降16%至324亿卢布，出口下降15.5%至47亿卢布。
分品类看，几乎所有主要机型的交付量都在下滑：拖拉机598台（-16%）、中耕机403台、圆盘耙712台（两类均下降约25%）、播种机625台（-36%）、割草机264台（-62%）、打捆机71台（-75%）。联合收割机是唯一的例外，供应量微增3%至498台，但这建立在2025年已经极低的基数之上。
下滑根源：三重压力叠加
市场持续低迷的根源在于农业企业购买力的系统性收缩。
盈利能力大幅下降是最核心的因素。俄罗斯种植业的利润率已从2020年的40%-50%骤降至2025年的15%-16%。粮食价格低迷而生产成本持续上升，挤压了农场的投资能力。一台联合收割机的价格在13年间从1250万卢布涨至4000万卢布，涨幅达3.2倍，而同期小麦价格仅上涨67%。
融资成本高企构成第二重压力。俄罗斯央行的高关键利率使得贷款和租赁对许多农场，尤其是中小型农场而言变得难以承受。尽管有优惠租赁计划支撑，但ASXOD协会调查显示，84%的经销商将需求疲软列为主要负面因素，44%提及贷款成本过高。
渠道库存积压加剧了短期困境。经销商和租赁公司手中仍有大量此前生产和进口的设备未售出，这抑制了新订单的释放。仅在Rostselmash一家，2026年1月就有约1700台联合收割机和拖拉机未售出。
进口格局重塑：中国角色凸显
西方品牌退出后，俄罗斯农机市场的进口来源发生了根本性变化。中国已成为最重要的供应方。2023年，中国产拖拉机已占俄罗斯拖拉机进口总量的76.5%。这一趋势在随后几年进一步强化。
然而，进口并未填补国产下滑留下的全部缺口。2025年进口设备在俄销量估计下降约35%。报废税（utilization fee）的上调和中国品牌兴趣”趋于消失”共同影响了进口动力。在细分市场上，白俄罗斯企业仍保持存在，例如Belagromash的自走式喷雾机和施肥机。
国产化努力与产业格局
尽管市场低迷，俄罗斯本土农机制造商在部分细分领域仍在推进进口替代。Koblik集团是一个典型案例。该控股集团整合了四家农机生产企业——Voronezhselmash和Romax专注于谷物产后处理与储存设备，Intech和Zapagromash以”Khozyain”品牌生产饲料加工、混合、分配及有机肥施用机械——同时在20多个地区拥有自有经销商网络，员工超过2000人。集团年产数百种产品，向俄罗斯全境及10多个国家供货。
俄工贸部官员指出，2025年农民减少了自走式设备的购买，转向维修和翻新旧机，但对牵引式和悬挂式设备的需求有所上升——施肥机、打捆机、割草机等更容易更换而非修复的机械。政府第1432号补贴计划对此进行了针对性调整，对牵引和悬挂设备制造商给予优惠，部分细分市场因此实现了增长。
老旧机队：被压抑的需求
市场下滑背后隐藏着一个日益严重的问题：农机队的老化。俄罗斯农业机械更新系数在2025年仅约3.5%，远低于10%的正常水平。拖拉机的平均机龄达到9.5年，联合收割机为8.5年。
截至2024年底，使用超过10年的拖拉机占比超过50%，谷物联合收割机占比约45%。2025年初，约60%的拖拉机机龄超过10年。在田间作业的拖拉机约42.6万台，谷物联合收割机约12.5万台。
这意味着大量被推迟的更新需求正在累积。Strategy Partners估计，考虑到”正常”更新周期为10年，农机需求的年增长潜力约为4.2万台。Koblik集团代表也指出，”设备需求是存在的，而且很大，但被推迟了。农场获得了优质收成，世界粮价也有吸引力，但部分收入尚未实现，农民自然将机队更新推迟到更晚。这不是拒绝投资，而是暂停——决定是被推迟，而不是被取消”。
前景展望：缓慢复苏与政策依赖
对于2026年全年，市场预期并不乐观。ASXOD协会主席Alexander Altynov预计销售额将下降15%甚至更多，取决于粮食出口和国内粮价的恢复情况。与2023年的景气水平相比，跌幅可能超过50%。
短期内的关键变量是粮食出口通道。2026年7-8月的燃料和出口问题已经开始影响农民收入，南部港口的海运出口暂时受阻。Koblik集团认为，一旦部分收入得以实现，被推迟的更新决策将重新激活，但这需要时间。
政策支持仍是市场最重要的稳定器。第1432号补贴计划在2026年安排了约110亿卢布（2025年为100亿卢布），但Rostselmash的自走式设备补贴额度在6月就已用尽。优惠租赁计划发挥了更显著的作用：2026年2月政府额外拨款20亿卢布，Rosagrolizing在前7个月的设备销售以台数计增长了60%，交付超过1100台联合收割机。
从更长的周期看，数字化和精准农业正在成为新的增长驱动力。采用数字技术的农场占比从2021年的18%上升至2024年的22%。俄罗斯本土制造商已开始生产无人驾驶联合收割机和拖拉机，人工智能被用于预测产量和优化畜牧设施负载。
俄罗斯农业机械市场正处于一个痛苦但必要的调整期。高利率、低利润率和库存积压构成了周期性低谷的底色，但老旧机队的更新需求、进口替代的产业政策以及数字化技术的渗透，正在为下一轮增长积蓄条件。市场的复苏节奏，将取决于粮食出口收入的恢复速度、货币政策走向，以及政府支持工具能否有效触达真正有购买意愿的农业企业。
